Seis Provincias emitieron deuda en los mercados internacionales

Neuquén, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut emitieron deuda en los mercados internacionales. Santa Cruz y San Juan analizan salir al mercado para financiar obras de infraestructura.

La primera fue  Córdoba, que primero obtuvo US$ 725 millones en 2025 y otros US$ 800 millones durante este año, acumulando financiamiento por US$ 1.525 millones, con tasas del 9,75% y 8,6%, respectivamente.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  consiguió US$ 600 millones mediante una emisión a 7,8%. La operación contó con la participación de importantes bancos internacionales como BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander, junto a entidades locales como Galicia, Balanz Capital Valores y el Banco Ciudad.

Santa Fe logró US$ 800 millones, con una tasa de 8,1%, luego de captar ofertas superiores a US$ 1.800 millones provenientes de más de once inversores internacionales. Desde la Provincial informaron que los recursos serán  destinados a infraestructura energética, rutas y  seguridad.

La Provincia de  Entre Ríos obtuvo US$ 300 millones mediante una emisión al 9,5%, con el objetivo de reestructurar el perfil de vencimientos, mejorar la liquidez y aliviar la carga financiera heredada.

Chubut logró US$ 650 millones a una tasa del 9,45%,  en una operación liderada por JP Morgan y Banco Santander, junto con Puente Hermanos, Santander Argentina y Banco del Chubut como colocadores locales.

Neuquén, volvió a emitir deuda en el exterior después de una década, colocó US$ 500 millones, con una tasa estimada de entre 7% y 8%.

En tanto Santa Cruz y San Juan proyectan emisiones cercanas a US$ 600 millones, para obras de infraestructura.